旺季效应传统IC设计旺季走弱未定 8月中旬可见真章

IC设计旺季走弱未定 8月中旬可见真章

时间:2011年12月02日
虽然产业界开始形成第3季旺季不旺共识,但台系IC设计业者仍未完全绝望,认为在上半年基期不高下,除非提前认定2011全年出货比,与2010年一样是1:1,直接忽略新品上市铺货效应,也否 三星京东方面板京东方将供货三星 涉足平板电脑领域英特尔设备平板英特尔杨叙:IPad打败PC只是华尔街的分析平板面板计算机平板计算机面板市占 奇美电首度突破1成蓝牙解决方案芯片TI推出两款超低功耗的无线连接解决方案仿真器工程师客户Mouser与Blackhawk签订全球经销协议灯具灯饰节能中国灯具竞争格局中发展不利因素分析设备本土半导体中国首家本土半导体设备企业即将上市信号尺寸性能Maxim发布可有效改善GPS接收灵敏度的微型LNA平台市场竞争HP放棄WebOS是明智之举
虽然产业界开始形成第3季旺季不旺共识,但台系IC设计业者仍未完全绝望,认为在上半年基期不高下,除非提前认定2011全年出货比,与2010年一样是1:1,直接忽略新品上市铺货效应,也否定欧美市场及新兴国家下半年旺季买气,否则第3季传统旺季效应,不需在此时一言以蔽之。

观察过去数年第3季传统旺季买气,客户下单急且集中的现象若要出现,最快也要等到8月初,才能一窥第3季旺季效应真实面貌。

5穷6绝7上吊的传统淡季效应,其实多在沉淀下半年的新品上架动作,在这段时间正面临PC、手机、游戏机及其他消费性电子产品新旧替换动作下,OEM与ODM代工厂本来就会做出一些去旧待新动作,配合6月底季盘存盘点兼美化财报惯例,每年此时的订单能见度总是异常模糊。

加上第2季中旬到第3季初,也是第1季中国农历年及新年需求,到第4季大陆十一长假及欧、美圣诞节传统买气旺季的真空期,更让此时客户的短单及急单效应没有发挥效果,各家科技业者只能咬牙苦撑,静静处在这黎明前的黑暗。

观察2000年以后全球半导体产业景气走势来看,第3季旺季不旺的次数其实非常少,而且通常必须配合上半年因晶圆代工产能急缺!,告成客户提前预建大部库存水准的条件,又或当年全球经济局势异常险峻,品牌业者直接放弃新品大规模上市的计画。

可是上述2个条件放在2011年来看,似乎都不是那么像,所以,看到业界大老直接放弃第3季传统旺季效应,反而为2011年下半公司业绩疲弱走势,预先施打预防针的动作,难免令人意外究竟有什么系统性风险,又或其实是非系统性的风险是公司派有看到,但自己没看到的。

面=客户已将6月最后一周订单量直接往7月延宕,这表示位在上游的零组件供应商,近期业绩表现将呈现6下7上局面,无形中也是把公司第2季业绩基期再压低,同时间却壮大第3季营收成长空间。

加上这几年来的传统旺季效应,在景气来无影、去无踪下,客户多有等到最后才出手的习惯,意图以时间换取空间,让旺季效应订单多有急单且集中化的特性,就是非到最后不出手,但一出手就是使尽全力。因此2011年是否有传统旺季效应出现,在6月底提前认定还嫌太早,大概要到8月初过后,方能看到清楚景气全貌。

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