大唐美元优先股中芯国际成资本宠儿 再获大唐4.5亿元注资

中芯国际成资本宠儿 再获大唐4.5亿元注资

时间:2011年11月29日
本土最大的半导体代工企业中芯国际(00981.HK)成为资本宠儿。继中国投资有限公司(下称“中投”)注资2.5亿美元之后,中芯将再获大唐控股4.5亿元人民币的支持。5月6日,中芯国际在 电源芯片手机智能手机电源管理芯片走向集成景气更多执行长超微独立晶圆代工厂来台挑战双雄彩电国内外资本土品牌在彩电市场遭遇尴尬前灯半导体汽车首尔半导体首次量产适用于汽车前灯的LED光源调光通道电流Microsemi推出可驱动100RGB LED的IC全球产品公司LED芯片厂商Cree与Mouser签订全球分销协议调光驱动器寿命NXP发布用于SSL LED灯具和模块的新产品SSL2102硅片组件能源保利协鑫在PV Taiwan展推出“鑫单晶”硅片莫斯科节能白炽灯俄罗斯2014年全面禁用白炽灯 推广节能照明产品

本土最大的半导体代工企业中芯国际(00981.HK)成为资本宠儿。继中国投资有限公司(下称“中投”)注资2.5亿美元之后,中芯将再获大唐控股4.5亿元人民币的支持。

5月6日,中芯国际在港交所发布公告称,公司本月5日与大唐签订一份额外认购协议,将向后者配售8497万股可换股优先股,每股认购价为5.39港元。同时,中芯将按5.39港元行使价发行1699万股认股权证优先股。

“全部转换的话,大约7000万美元,约合4.5亿元人民币。”中芯国际内部人士昨日对《第一财经日报》表示。

大股东注资4.5亿元

公告显示,假如上述可换股优先股全部转换,大唐有望获得中芯约2.7%股权。大唐目前持股比例约为19.07%。不过,前不久中投宣布将注资2.5亿美元获得中芯11.6%股权,如果落实,大唐权益将被稀释到大约17%,虽仍为大股东,但对中芯的影响力存在弱化可能。

半导体行业调研机构iSuppli中国高级分析师顾文军表示,这应该是大唐的抄底行动,因为中芯去年全年已获利,基本面好转,中投注资完成后,中芯可能还会有融资行动,届时如果大唐想再增持,成本可能增加。

本报记者查阅发现,大唐此次认购价与此前中投的认购价一致。而过去一个月,中芯国际股价已从0.6港元左右升至上周最后一个交易日的0.74港元,涨幅为25%。

而在一个月前的换标发布会上,中芯国际董事长江上舟曾公开表示,公司可保证为投资方带来15%收益。

中芯内部人士还透露,6家银行组成的联合银团也正在为公司操作一笔5年期6亿美元贷款。这笔贷款将由国开行牵头,联合建行、中国进出口银行、国泰世华、中国银行、星展银行及浦发筹措,其中境内境外各3亿美元。中芯将用这笔贷款采购生产设备、增加资本支出等。

中芯5年扩产备战

打通融资渠道的中芯,正在显示出强烈的扩张动向。前不久,国家环保部官网公告显示,中芯北京二期项目计划总投资达460.6亿元人民币。

而消息人士上周也对本报透露,本月中旬,中芯将与武汉当地政府宣布一项针对武汉新芯12英寸厂的重大投资案。该人士甚至表示,可能高达20亿美元之巨。去年,中芯已承诺将注资新芯。

但是,高调融资的中芯,到底能拿出多少钱来呢?即便中投、大唐完成认购优先股、行使认股权证,再加上其手中现金,也不足10亿美元。

而此前江上舟公布的中芯5年后产能扩充目标为200万片12英寸半导体,大约需要120亿美元的投资额,相当于每年需要20多亿美元,资金缺口极大。而2010年,中芯营收仅为15.5亿美元。

中芯的规模目前仍不到对手台积电的1/6。中芯5年后的年产能目标,如果折合成8英寸半导体计算,大约为650万片,而台积电2010年的产能就已达1000万片。

台积电上周强调,2015年有望达2000万片,等于中芯的3倍多。“新一轮扩产大战又开始了。”顾文军表示,如果中芯、上海华力微电子等本土代工企业无法持续获得资本支持,5年后,大陆的整体代工规模很可能仍不敌台积电一家。

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